La Financière Sun Life annonce l'émission de titres innovateurs de lacatégorie 1

TORONTO, le 17 nov. /CNW/ - La Financière Sun Life inc. (TSX, NYSE : SLF) a annoncé aujourd'hui que la Fiducie de capital Sun Life II, fiducie établie par la Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie (la "Sun Life"), émettra au Canada des titres échangeables de la Fiducie de capital Sun Life, série 2009-1 représentant un capital de 500 millions de dollars et échéant le 31 décembre 2108 ("SLEECS de la série 2009-1"), aux termes d'un prospectus définitif qu'elle prévoit présenter dès que possible aux organismes canadiens de réglementation des valeurs mobilières. Il est prévu que les SLEECS de la série 2009-1 pourront s'inscrire dans le capital réglementaire de la Sun Life. La Sun Life utilisera le produit net de cette émission pour les besoins généraux de l'entreprise, notamment des investissements dans les filiales.

Les SLEECS de la série 2009-1 produiront des intérêts, payables semestriellement, au taux annuel de 5,863 % à compter de la date d'émission jusqu'au 31 décembre 2019 exclusivement. À cette date et à chaque cinquième anniversaire de cette date par la suite, le taux d'intérêt applicable aux SLEECS de la série 2009-1 sera rajusté pour les cinq années suivantes de manière à correspondre au rendement alors en vigueur des obligations du Canada à échéance de cinq ans, majoré de 3,40 %.

Comme il sera précisé dans le prospectus, les SLEECS de la série 2009-1 pourront, dans certaines circonstances, être automatiquement échangés contre des actions privilégiées de la Sun Life et, dans certaines autres circonstances, des actions privilégiées de la Sun Life pourront être émises en remplacement des intérêts payables au titre des SLEECS de la série 2009-1.

Le 31 décembre 2014 ou après cette date, sous réserve de certaines conditions, les SLEECS de la série 2009-1 pourront être rachetés en totalité ou en partie au gré de la Fiducie de capital Sun Life II.

Cette émission de SLEECS de la série 2009-1 est souscrite par un syndicat financier dirigé par Scotia Capitaux Inc. et RBC Dominion valeurs mobilières Inc. et elle devrait prendre fin le 20 novembre 2009.

Les SLEECS de la série 2009-1 n'ont pas été et ne seront pas inscrits en vertu de la loi américaine intitulée Securities Act of 1933, dans sa version modifiée, et ils ne peuvent être offerts, vendus ni livrés aux États-Unis d'Amérique, dans leurs territoires ou leurs possessions, à des personnes de ce pays ou pour le compte ou au bénéfice de ces personnes, à moins de l'être dans le cadre de certaines opérations dispensées des obligations d'inscription de cette loi. Le présent communiqué n'a pas pour objet d'offrir les titres en souscription ni d'en solliciter la souscription aux États-Unis.

À propos de la Financière Sun Life

La Financière Sun Life, qui a été constituée en 1865, est une organisation de services financiers de premier plan à l'échelle internationale qui offre aux particuliers et aux entreprises une gamme diversifiée de services et de produits dans les domaines de l'assurance et de la constitution de patrimoine. Avec ses partenaires, la Financière Sun Life exerce aujourd'hui ses activités dans d'importants marchés du monde, notamment au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Irlande, à Hong Kong, aux Philippines, au Japon, en Indonésie, en Inde, en Chine et aux Bermudes. Au 30 septembre 2009, l'actif total géré des compagnies du groupe Financière Sun Life s'élevait à 412 milliards de dollars. Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter le site www.sunlife.com.

Les actions de la Financière Sun Life inc. sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX), à la Bourse de New York (NYSE) et à la Bourse des Philippines (PSE) sous le symbole "SLF".

Note à l'intention des rédacteurs : Tous les montants sont en dollars canadiens.