Demande de placement SunVision - conviviale, efficace et respectueuse del'environnement

Instrument de placement électronique permettant aux clients et aux conseillers de la Financière Sun Life de profiter d'une expérience plus agréable lorsqu'il est question de besoins financiers

TORONTO, le 12 juill. 2011 /CNW/ - Les conseillers de la Financière Sun Life utilisent un nouvel outil de pointe en ligne, la Demande de placement SunVision, pour aider leurs clients à souscrire les produits de placement axés sur le marché appropriés à leurs plans financiers.

«Nos conseillers utilisent des demandes électroniques pour traiter les affaires de leurs clients depuis plus de 20 ans, mais cet outil plus performant leur permet d'offrir un service encore meilleur», a indiqué Brian Taylor, vice-président, gestion de patrimoine de l'individuelle, Financière Sun Life Canada. «Nous avons ajouté des caractéristiques qui ont accéléré le traitement et l'ont rendu plus précis, dont une application prenant en charge tout le processus, de l'ouverture du compte à la transmission d'une demande d'opération.»

La nouvelle demande électronique contribue à confirmer si les fonds communs de placement et les fonds distincts correspondent à la situation personnelle des clients, à leurs objectifs financiers, à leur horizon de placement et à leur degré de tolérance au risque. Grâce aux indicateurs permettant de naviguer dans les options de placement, dont la gamme est toujours plus vaste, le nouvel outil aide les conseillers de la Financière Sun Life à offrir une expérience de qualité supérieure, plus rapidement, à leurs clients.

La Financière Sun Life a collaboré avec Univeris, société fermée spécialisée dans le domaine des solutions en matière de gestion de patrimoine pour le marché canadien, pour développer l'outil. «Univeris est emballée par la mise en œuvre de cette technologie qui apporte beaucoup de changements», a indiqué Richard Binnendyk, vice-président exécutif, solutions en matière de gestion de patrimoine, Univeris. «Nous croyons, à la base, que la gestion financière globale appuie la mission de la Sun Life qui consiste à offrir des services de planification financière complets à ses clients.»

Bon pour les affaires, bon pour l'environnement

Chaque fois qu'un conseiller et qu'un client entreprennent une opération au moyen de la demande électronique, ils entament un processus qui permet d'utiliser moins de papier. Cet environnement électronique, grâce à sa technologie intuitive et à ses fonctions informatisées, ouvre la voie à un processus de placement plus convivial. Pour les conseillers de la Sun Life, la Demande placement SunVision présente un certain nombre d'avantages :

• elle facilite le traitement;
• elle fait ressortir les placements appropriés;
• elle prolonge jusqu'à la clôture des marchés la période où il est possible de faire des placements;
• elle permet d'effectuer rapidement les processus.

Tout en créant de nouveaux outils et produits permettant de gérer les affaires, la Sun Life continue d'affecter des ressources aux initiatives relatives au développement durable. Adopter davantage de processus sans papier afin de préserver les arbres, donner le mobilier usagé pour éviter que des déchets solides soient envoyés aux sites d'enfouissement et, lorsque c'est possible, avoir recours à la téléconférence plutôt qu'aux déplacements pour réduire l'énergie utilisée ne sont que quelques moyens par lesquels elle respecte ses engagements. Cette philosophie axée sur la durabilité de l'entreprise a fait en sorte que la compagnie a été reconnue à l'échelle nationale et internationale :

• 2011 Global 100 Most Sustainable Corporations - En 2011, la FSL a été au nombre des 100 sociétés les plus engagées en matière de développement durable à l'échelle mondiale pour sa gestion proactive des questions liées à l'environnement, aux enjeux sociaux et à la gouvernance.
• Indice FTSE4Good (Financial Times and London Stock Exchange) - La FSL satisfait à des normes mondialement reconnues en matière de durabilité environnementale, de promotion sociale, de relations avec les parties prenantes et de protection des droits de la personne.
• Indice Dow Jones Sustainability North America - Cet indice fait le suivi du rendement des principales entreprises axées sur le développement durable.

À propos de la Financière Sun Life

La Financière Sun Life, qui a été constituée en 1865, est une organisation de services financiers de premier plan à l'échelle internationale qui offre aux particuliers et aux entreprises une gamme diversifiée de services et de produits dans les domaines de l'assurance et de la constitution de patrimoine. Avec ses partenaires, la Financière Sun Life exerce aujourd'hui ses activités dans d'importants marchés du monde, notamment au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Irlande, à Hong Kong, aux Philippines, au Japon, en Indonésie, en Inde, en Chine et aux Bermudes. Au 31 mars 2011, l'actif total géré des compagnies du groupe Financière Sun Life s'élevait à 469 milliards de dollars. Pour plus de renseignements, veuillez visiter le site www.sunlife.com.

Les actions de la Financière Sun Life inc. sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX), à la Bourse de New York (NYSE) et à la Bourse des Philippines (PSE) sous le symbole «SLF».

Note à l'intention des rédacteurs : Tous les montants sont en dollars canadiens.