La Financière Sun Life annonce l'émission de débentures non garanties de premier rang

TORONTO, le 17 août 2011 /CNW/ - La Financière Sun Life inc. (TSX/NYSE : SLF) a annoncé aujourd'hui qu'elle prévoyait émettre au Canada des débentures non garanties de premier rang de série E à un taux de 4,57 % venant à échéance en 2021 et représentant un capital pouvant atteindre 300 millions de dollars. La clôture de l'offre devrait avoir lieu le 23 août 2011, et le produit de ce placement sera utilisé pour les besoins généraux de l'entreprise, notamment des investissements dans les filiales.

On trouvera les précisions de l'offre dans un supplément de fixation du prix que la Compagnie déposera en vertu du prospectus préalable de base simplifié et du supplément de prospectus du 12 avril 2011. Le supplément de fixation du prix sera accessible dans la section du site Web de SEDAR réservée à la Financière Sun Life inc., à l'adresse www.sedar.com. Cette émission de débentures de la série E s'inscrit dans le cadre d'une convention de placement pour compte conclue avec un syndicat financier dirigé conjointement par RBC Dominion Valeurs mobilières Inc., Financière Banque Nationale Inc. et Valeurs Mobilières TD Inc.

Les débentures de la série E n'ont pas été et ne seront pas inscrites en vertu de la loi américaine intitulée Securities Act of 1933, dans sa version modifiée, et elles ne peuvent être offertes, vendues ni livrées aux États-Unis d'Amérique, dans leurs territoires ou leurs possessions, à des personnes de ce pays ou pour le compte ou au bénéfice de ces personnes, à moins de l'être dans le cadre de certaines opérations dispensées des obligations d'inscription de cette loi. Le présent communiqué n'a pas pour objet d'offrir les titres en souscription ni d'en solliciter la souscription aux États-Unis.

À propos de la Financière Sun Life

La Financière Sun Life, qui a été constituée en 1865, est une organisation de services financiers de premier plan à l'échelle internationale qui offre aux particuliers et aux entreprises une gamme diversifiée de services et de produits dans les domaines de l'assurance et de la constitution de patrimoine. Avec ses partenaires, la Financière Sun Life exerce aujourd'hui ses activités dans d'importants marchés du monde, notamment au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Irlande, à Hong Kong, aux Philippines, au Japon, en Indonésie, en Inde, en Chine et aux Bermudes. Au 30 juin 2011, l'actif total géré des compagnies du groupe Financière Sun Life s'élevait à 474 milliards de dollars. Pour plus de renseignements, veuillez visiter le site www.sunlife.com.

Les actions de la Financière Sun Life inc. sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX), à la Bourse de New York (NYSE) et à la Bourse des Philippines (PSE) sous le symbole «SLF».

Note à l'intention des rédacteurs : Tous les montants sont en dollars canadiens.