La Financière Sun Life annonce une émission de débentures non garanties subordonnées

TORONTO, le 28 févr. 2012 /CNW/ - La Financière Sun Life inc. (TSX : SLF) (NYSE : SLF) (la «Compagnie») a annoncé aujourd'hui son intention d'émettre au Canada des débentures à taux variable différé de 4,38 % non garanties subordonnées de la série 2012-1 venant à échéance en 2022, représentant un capital de 800 millions de dollars («débentures de la série 2012-1»). La clôture de l'offre devrait avoir lieu le 2 mars 2012, et le produit de ce placement sera utilisé pour les besoins généraux de l'entreprise, notamment des investissements dans les filiales et la réduction de l'endettement.

On trouvera les précisions de l'offre dans un supplément de fixation du prix que la Compagnie prévoit déposer en vertu du prospectus préalable de base simplifié et du supplément de prospectus, datés du 12 avril 2011. Ces documents seront accessibles dans la section du site Web de SEDAR réservée à la Financière Sun Life inc., à l'adresse www.sedar.com. Cette émission de débentures de la série 2012-1 s'inscrit dans le cadre d'une convention de placement pour compte conclue avec un syndicat financier dirigé conjointement par RBC Dominion Valeurs mobilières Inc. et BMO Nesbitt Burns inc.

Les débentures de la série 2012-1 n'ont pas été et ne seront pas inscrites en vertu de la loi américaine intitulée Securities Act of 1933, dans sa version modifiée, et elles ne peuvent être offertes, vendues ni livrées aux États-Unis d'Amérique, dans leurs territoires ou leurs possessions, à des personnes de ce pays ou pour le compte ou au bénéfice de ces personnes, à moins de l'être dans le cadre de certaines opérations dispensées des obligations d'inscription de cette loi. Le présent communiqué n'a pas pour objet d'offrir les titres en souscription ni d'en solliciter la souscription aux États-Unis.

À propos de la Financière Sun Life

La Financière Sun Life, qui a été constituée en 1865, est une organisation de services financiers de premier plan à l'échelle internationale qui offre aux particuliers et aux entreprises une gamme diversifiée de services et de produits dans les domaines de l'assurance et de la constitution de patrimoine. Avec ses partenaires, la Financière Sun Life exerce aujourd'hui ses activités dans d'importants marchés du monde, notamment au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Irlande, à Hong Kong, aux Philippines, au Japon, en Indonésie, en Inde, en Chine et aux Bermudes. Au 31 décembre 2011, l'actif total géré des compagnies du groupe Financière Sun Life s'élevait à 466 milliards de dollars. Pour plus de renseignements, veuillez visiter le site www.sunlife.com.

Les actions de la Financière Sun Life inc. sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX), à la Bourse de New York (NYSE) et à la Bourse des Philippines (PSE) sous le symbole «SLF».

Note à l'intention des rédacteurs : Tous les montants sont en dollars canadiens.