La Financière Sun Life et Khazanah Nasional Berhad concluent une entente en vue d'acquérir CIMB Aviva

Ce partenariat crée une puissante société d'assurance malaisienne appuyée par un chef de file international de l'assurance-vie

TORONTO, le 17 janv. 2013 /CNW/ - La Financière Sun Life inc. (TSX : SLF) (NYSE : SLF) (Financière Sun Life) et Khazanah Nasional Berhad (Khazanah) forment un partenariat stratégique pour acquérir 98 % de CIMB Aviva Assurance Berhad, une société malaisienne d'assurance-vie, et CIMB Aviva Takaful Berhad, une société takaful de Malaisie (collectivement, la Compagnie), dans le cadre d'une transaction évaluée à 1,80 milliard de ringgits malaisiens (RM) (586 millions de dollars CA). La Financière Sun Life et Khazanah versent chacune 900 millions RM (293 millions de dollars CA) relativement à cette transaction qui prévoit notamment l'établissement d'une nouvelle entente exclusive de bancassurance d'une durée de 20 ans avec CIMB Bank.

La Financière Sun Life et Khazanah acquièrent chacune 49 % de la Compagnie auprès d'Aviva International Holdings Limited et de CIMB Group Holdings Berhad (CIMB Group) respectivement. CIMB Group conserve une part de 2 % dans la Compagnie.

L'entente donne à la nouvelle entité le droit exclusif de distribuer ses produits d'assurance, y compris des produits takaful, par l'entremise du réseau de CIMB Bank dans l'ensemble de la Malaisie. Ce réseau comprend 312 succursales dans le pays et huit millions de clients.

«Cette transaction s'aligne parfaitement sur notre stratégie visant à étendre notre présence en Asie», a déclaré Kevin Strain, président, Financière Sun Life Asie. «Avec Khazanah et CIMB, nous comptons des partenaires très solides qui bénéficient d'une vaste plateforme de distribution, et nous investissons dans un pays représentant l'une des économies les plus développées de la région de l'ANASE et possédant une classe moyenne en forte croissance. L'expérience mondiale de la Financière Sun Life en assurance, alliée à l'expertise financière et stratégique de Khazanah en sa qualité d'investisseur dans la région ainsi qu'à la présence, la réputation et la marque solides de CIMB dans le secteur bancaire en Malaisie et dans l'ensemble de la région, procurera une excellente valeur aux clients et fera de la Compagnie un chef de file de l'industrie.»

Le directeur général de Khazanah, Tan Sri Dato' Azman bin Hj Mokhtar a souligné qu'«il s'agit d'un investissement important pour Khazanah. Non seulement il représente une occasion pour nous d'investir dans un actif d'un secteur de croissance, mais il réunit également en un partenariat commercial unique trois parties solides dans leurs secteurs respectifs. Nous sommes ravis de nous associer à la Financière Sun Life et à CIMB».

«Nous sommes impatients de travailler avec les nouveaux partenaires de bancassurance que nous avons choisis à la suite d'un processus rigoureux de sélection. La bancassurance demeure une composante clé de nos activités de gestion de patrimoine et nous sommes convaincus que l'entente améliorée de bancassurance et les synergies régionales potentielles permettront à nos nouveaux partenaires de concevoir et d'appuyer une gamme plus concurrentielle de produits que nous pourrons proposer à nos clients», a déclaré Dato' Sri Nazir Razak, chef de la direction de CIMB Group.

L'acquisition proposée par la Financière Sun Life et Khazanah est assujettie à l'approbation des organismes de réglementation au Canada et en Malaisie. La transaction devrait être conclue au cours du premier semestre de 2013.

Énoncés prospectifs
Dans la présente section, les termes «nous», «notre», «nos» et «la Compagnie» font référence à la Financière Sun Life inc. et à ses filiales, coentreprises et sociétés affiliées.

Certains énoncés contenus dans le présent communiqué, notamment i) les énoncés relatifs au moment et à l'impact prévus des transactions indiquées ci-dessus, ii) les énoncés relatifs à nos stratégies, iii) les énoncés qui sont de nature prévisionnelle, iv) les énoncés dont la réalisation est tributaire, ou qui font mention, de conditions ou d'événements futurs et v) les énoncés qui comportent des mots ou expressions tels que «viser», «prévoir», «hypothèse», «croire», «pourrait», «estimer», «s'attendre à», «but», «avoir l'intention de», «peut», «objectif», «perspectives», «planifier», «projeter», «chercher à», «devrait», «initiatives», «stratégie», «s'efforcer de», «cibler», «fera», ou d'autres expressions semblables, sont des énoncés prospectifs. Ces énoncés font état de nos attentes, estimations et prévisions actuelles en ce qui concerne les événements futurs et ne représentent pas des faits passés. Ils ne constituent pas une garantie des résultats futurs et mettent en cause des risques et des incertitudes qu'il est difficile à prévoir. Les résultats et la valeur pour l'actionnaire futurs pourraient différer sensiblement de ceux qui sont présentés dans les énoncés prospectifs en raison, notamment, des facteurs traités aux rubriques «Méthodes et estimations comptables critiques» et «Gestion du risque» du rapport de gestion annuel de la Financière Sun Life inc. et à la rubrique «Facteurs de risque» qui figure dans la notice annuelle de la Financière Sun Life inc., et des facteurs décrits dans d'autres documents déposés par la Financière Sun Life inc. auprès des autorités canadiennes et américaines de réglementation des valeurs mobilières, y compris ses rapports de gestion annuels et intermédiaires et ses états financiers consolidés annuels et intermédiaires.

Les facteurs susceptibles d'entraîner un écart important entre les résultats réels et les résultats escomptés comprennent, notamment, l'incapacité des parties d'obtenir les consentements et les approbations nécessaires en vertu de l'entente définitive ou de satisfaire aux conditions permettant de réaliser la transaction en temps opportun; un climat d'incertitude économique; des conditions de marché ayant une incidence sur la situation de capital de la Compagnie ou sur sa capacité à mobiliser des capitaux; la fluctuation ou la volatilité des taux d'intérêt ou des écarts de taux et des écarts liés aux swaps; le rendement des marchés des actions; les risques de crédit liés aux émetteurs de titres détenus dans notre portefeuille de placements, aux débiteurs, aux titres structurés, aux réassureurs, aux parties aux contrats dérivés, à d'autres institutions financières et à d'autres entités; les risques liés à la mise en œuvre de stratégies commerciales; la gestion des risques; les modifications apportées aux règlements et aux lois, y compris aux exigences en matière de capital et aux lois fiscales; les procédures judiciaires et les procédures engagées aux termes de la réglementation, y compris les demandes de renseignements et les enquêtes; les risques liés à la conception de produits et à l'établissement des prix; la révision à la baisse des notes de solidité financière ou des cotes de crédit; la capacité d'attirer et de fidéliser des employés; le rendement des placements et des portefeuilles de placements de la Compagnie qui sont gérés pour les clients, tels que les fonds distincts et les fonds communs de placement; l'incidence de dépenses futures plus élevées que prévu; les risques liés à la mortalité et à la morbidité, y compris les risques associés aux catastrophes naturelles ou causées par l'homme, aux pandémies et aux actes de terrorisme; les risques liés à l'amélioration du taux de mortalité; les risques liés au comportement des titulaires de contrat; les risques de liquidité; la dépendance à l'égard de relations avec des tiers, y compris les contrats d'impartition; l'incapacité de maintenir des canaux de distribution solides et les risques liés aux pratiques commerciales des intermédiaires et des agents; les atteintes à la sécurité informatique et à la protection des renseignements personnels et les défaillances des systèmes informatiques, y compris le cyberterrorisme; les risques liés à la poursuite des affaires; les risques liés aux erreurs de modélisation financière; les risques liés aux placements immobiliers; les risques liés aux estimations faites et au jugement exercé dans le calcul des impôts; l'incidence des fusions et des acquisitions; les risques liés aux activités exercées en Asie, y compris les risques liés aux coentreprises de la Compagnie; l'incidence de la concurrence; les fluctuations des taux de change; les risques liés au portefeuille de contrats fermé; les risques liés à l'environnement, aux lois et aux règlements en matière environnementale et aux politiques de tiers en matière environnementale, et la disponibilité, le coût et l'efficacité de la réassurance.

À propos de la Financière Sun Life

La Financière Sun Life, qui a été constituée en 1865, est une organisation de services financiers de premier plan à l'échelle internationale qui offre aux particuliers et aux entreprises une gamme diversifiée de services et de produits dans les domaines de l'assurance et de la constitution de patrimoine. Avec ses partenaires, la Financière Sun Life exerce aujourd'hui ses activités dans d'importants marchés du monde, notamment au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Irlande, à Hong Kong, aux Philippines, au Japon, en Indonésie, en Inde, en Chine, au Vietnam et aux Bermudes. Au 30 septembre 2012, l'actif total géré des compagnies du groupe Financière Sun Life s'élevait à 515 milliards de dollars CA. Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter le site www.sunlife.com.

Les actions de la Financière Sun Life inc. sont inscrites à la Bourse de Toronto («TSX»), à la Bourse de New York («NYSE») et à la Bourse des Philippines («PSE») sous le symbole «SLF».

À propos de Khazanah Nasional Berhad

Khazanah Nasional Berhad est le fonds d'investissement stratégique du gouvernement de la Malaisie chargé de détenir et de gérer les éléments d'actif commercial du gouvernement et d'effectuer des investissements stratégiques. Les activités de Khazanah sont liées à divers secteurs, notamment les suivants : électricité, télécommunications, services bancaires, soins de santé, gestion d'aéroports, infrastructure, loisirs et tourisme, développement immobilier, radiotélévision, sociétés de portefeuille, et technologie. Certaines des sociétés clés cotées du portefeuille d'investissements de Khazanah comprennent Telekom Malaysia Bhd., Tenaga Nasional Bhd., CIMB Group, Axiata Group Bhd., IHH Healthcare Bhd., Malaysia Airports Holdings Bhd., et UEM Land Holdings Bhd. Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter le site www.khazanah.com.my.

SOURCE : Financière Sun Life inc.