Placements mondiaux Sun Life annonce des réductions de frais, des changements touchant les niveaux de risque et le lancement d'une nouvelle série de fonds
déc 13, 2017
La réduction des frais liés à 50 fonds communs de placement et le lancement d'une nouvelle série de fonds signifient une valeur et un choix accrus pour les clients
TORONTO, le 13 déc. 2017 /CNW/ - Placements mondiaux Sun Life (Canada) inc. a annoncé aujourd'hui la réduction des frais de gestion et des frais d'exploitation pour des fonds communs de placement dans l'ensemble de sa gamme. À partir du 1er janvier 2018, des réductions de frais allant jusqu'à 35 points de base seront appliquées à 50 fonds, pour certaines des séries suivantes : A, AH, T5, T8, AT5, AT8, F, FH, O et OH.
« Nos clients nous confient leur épargne pour que nous les aidions à profiter de la vie, maintenant et à la retraite, a commenté Rick Headrick, président, Placements mondiaux Sun Life. La réduction des frais associés à nos fonds communs de placement signifie que nos clients peuvent faire travailler une plus grande partie de leur argent pour eux, ce qui leur procure une plus grande tranquillité d'esprit. »
Frais moins élevés pour 50 fonds
Séries A, AH, T5, T8, AT5, AT8
|
Fonds |
Frais de |
Nouveaux |
Frais |
Nouveaux |
|
Fonds équilibré canadien BlackRock Sun Life |
1,55 |
1,50 |
0,10 |
Aucun changement |
|
Catégorie équilibrée canadienne BlackRock Sun Life |
1,55 |
1,50 |
0,10 |
Aucun changement |
|
Fonds d'actions canadiennes BlackRock Sun Life |
1,55 |
1,50 |
0,10 |
Aucun changement |
|
Catégorie d'actions canadiennes BlackRock Sun Life |
1,55 |
1,50 |
0,10 |
Aucun changement |
|
Fonds d'actions productives de revenus Dynamique Sun Life |
1,75 |
Aucun changement |
0,20 |
0,15 |
|
Catégorie d'actions productives de revenus Dynamique Sun Life |
1,75 |
Aucun changement |
0,20 |
0,15 |
|
Fonds d'obligations canadiennes MFS Sun Life |
1,25 |
1,05 |
0,15 |
Aucun changement |
|
Fonds d'actions canadiennes MFS Sun Life |
1,95 |
1,80 |
0,20 |
Aucun changement |
|
Catégorie d'actions canadiennes MFS Sun Life |
1,95 |
1,80 |
0,20 |
Aucun changement |
|
Fonds croissance actions canadiennes MFS Sun Life |
1,95 |
1,80 |
0,20 |
Aucun changement |
|
Fonds valeur actions canadiennes MFS Sun Life |
1,95 |
1,80 |
0,20 |
Aucun changement |
|
Fonds revenu de dividendes MFS Sun Life |
1,75 |
1,70 |
0,20 |
Aucun changement |
|
Catégorie revenu de dividendes MFS Sun Life |
1,75 |
1,70 |
0,20 |
Aucun changement |
|
Fonds croissance mondial MFS Sun Life |
2,00 |
1,85 |
0,20 |
Aucun changement |
|
Catégorie croissance mondiale MFS Sun Life |
2,00 |
1,85 |
0,20 |
Aucun changement |
|
Fonds mondial de rendement global MFS Sun Life |
2,00 |
1,80 |
0,20 |
Aucun changement |
|
Fonds croissance international MFS Sun Life |
2,00 |
1,85 |
0,20 |
Aucun changement |
|
Catégorie croissance internationale MFS Sun Life |
2,00 |
1,85 |
0,20 |
Aucun changement |
|
Fonds d'actions mondiales à faible volatilité MFS Sun Life |
2,00 |
1,80 |
0,20 |
Aucun changement |
|
Fonds d'actions internationales à faible volatilité MFS Sun Life |
2,00 |
1,80 |
0,20 |
Aucun changement |
|
Fonds d'actions américaines MFS Sun Life |
2,00 |
1,85 |
0,20 |
Aucun changement |
|
Fonds croissance américain MFS Sun Life |
2,00 |
1,85 |
0,20 |
Aucun changement |
|
Catégorie croissance américaine MFS Sun Life |
2,00 |
1,85 |
0,20 |
Aucun changement |
|
Fonds valeur américain MFS Sun Life |
2,00 |
1,85 |
0,20 |
Aucun changement |
|
Fonds d'obligations multistratégie Sun Life |
1,25 |
1,05 |
0,15 |
Aucun changement |
|
Fonds marchés émergents Schroder Sun Life |
2,50 |
2,15 |
0,25 |
Aucun changement |
|
Fonds valeur Sentry Sun Life |
1,95 |
1,80 |
0,20 |
Aucun changement |
|
Catégorie valeur Sentry Sun Life |
1,95 |
1,80 |
0,20 |
Aucun changement |
Séries F, FH, O, OH
|
Fonds |
Frais de |
Nouveaux |
Frais |
Nouveaux |
|
Fonds équilibré canadien BlackRock Sun Life |
0,55 |
0,50 |
0,10 |
0,05 |
|
Catégorie équilibrée canadienne BlackRock Sun Life |
0,55 |
0,50 |
0,10 |
0,05 |
|
Catégorie d'actions canadiennes Composée BlackRock Sun Life |
0,50 |
Aucun changement |
0,10 |
0,05 |
|
Fonds d'actions canadiennes BlackRock Sun Life |
0,55 |
0,50 |
0,10 |
0,05 |
|
Catégorie d'actions canadiennes BlackRock Sun Life |
0,55 |
0,50 |
0,10 |
0,05 |
|
Fonds énergétique Dynamique Sun Life |
0,85 |
Aucun changement |
0,20 |
0,15 |
|
Fonds d'actions productives de revenus Dynamique Sun Life |
0,75 |
Aucun changement |
0,20 |
0,15 |
|
Catégorie d'actions productives de revenus Dynamique Sun Life |
0,75 |
Aucun changement |
0,20 |
0,15 |
|
Fonds de rendement stratégique Dynamique Sun Life |
0,85 |
Aucun changement |
0,20 |
0,15 |
|
Catégorie de rendement stratégique Dynamique Sun Life |
0,85 |
Aucun changement |
0,20 |
0,15 |
|
Portefeuille prudent Granite Sun Life |
0,75 |
Aucun changement |
0,20 |
0,15 |
|
Catégorie prudente Granite Sun Life |
0,75 |
Aucun changement |
0,20 |
0,15 |
|
Portefeuille modéré Granite Sun Life |
0,75 |
Aucun changement |
0,20 |
0,15 |
|
Catégorie modérée Granite Sun Life |
0,75 |
Aucun changement |
0,20 |
0,15 |
|
Portefeuille équilibré Granite Sun Life |
0,80 |
Aucun changement |
0,20 |
0,15 |
|
Catégorie équilibrée Granite Sun Life |
0,80 |
Aucun changement |
0,20 |
0,15 |
|
Portefeuille croissance équilibré Granite Sun Life |
0,85 |
Aucun changement |
0,20 |
0,15 |
|
Catégorie croissance équilibrée Granite Sun Life |
0,85 |
Aucun changement |
0,20 |
0,15 |
|
Portefeuille croissance Granite Sun Life |
0,90 |
Aucun changement |
0,20 |
0,15 |
|
Catégorie croissance Granite Sun Life |
0,90 |
Aucun changement |
0,20 |
0,15 |
|
Portefeuille revenu élevé Granite Sun Life |
0,80 |
Aucun changement |
0,20 |
0,15 |
|
Fonds de revenu Granite Sun Life |
0,75 |
Aucun changement |
0,20 |
0,15 |
|
Fonds d'obligations canadiennes MFS Sun Life |
0,75 |
0,55 |
0,15 |
0,10 |
|
Fonds d'actions canadiennes MFS Sun Life |
1,00 |
0,80 |
0,20 |
0,15 |
|
Catégorie d'actions canadiennes MFS Sun Life |
1,00 |
0,80 |
0,20 |
0,15 |
|
Fonds croissance actions canadiennes MFS Sun Life |
1,00 |
0,80 |
0,20 |
0,15 |
|
Fonds valeur actions canadiennes MFS Sun Life |
1,00 |
0,80 |
0,20 |
0,15 |
|
Fonds revenu de dividendes MFS Sun Life |
0,75 |
0,70 |
0,20 |
0,15 |
|
Catégorie revenu de dividendes MFS Sun Life |
0,75 |
0,70 |
0,20 |
0,15 |
|
Fonds croissance mondial MFS Sun Life |
1,00 |
0,85 |
0,20 |
0,15 |
|
Catégorie croissance mondiale MFS Sun Life |
1,00 |
0,85 |
0,20 |
0,15 |
|
Fonds mondial de rendement global MFS Sun Life |
1,00 |
0,80 |
0,20 |
0,15 |
|
Fonds valeur mondial MFS Sun Life |
1,00 |
Aucun changement |
0,20 |
0,15 |
|
Fonds croissance international MFS Sun Life |
1,00 |
0,85 |
0,20 |
0,15 |
|
Catégorie croissance internationale MFS Sun Life |
1,00 |
0,85 |
0,20 |
0,15 |
|
Fonds valeur international MFS Sun Life |
1,00 |
Aucun changement |
0,20 |
0,15 |
|
Fonds d'actions mondiales à faible volatilité MFS Sun Life |
1,00 |
0,80 |
0,20 |
0,15 |
|
Fonds d'actions internationales à faible volatilité MFS Sun Life |
1,00 |
0,80 |
0,20 |
0,15 |
|
Fonds revenu mensuel MFS Sun Life |
0,75 |
Aucun changement |
0,20 |
0,15 |
|
Fonds d'actions américaines MFS Sun Life |
1,00 |
0,85 |
0,20 |
0,15 |
|
Fonds croissance américain MFS Sun Life |
1,00 |
0,85 |
0,20 |
0,15 |
|
Catégorie croissance américaine MFS Sun Life |
1,00 |
0,85 |
0,20 |
0,15 |
|
Fonds valeur américain MFS Sun Life |
1,00 |
0,85 |
0,20 |
0,15 |
|
Fonds d'obligations multistratégie Sun Life |
0,75 |
0,55 |
0,15 |
0,10 |
|
Fonds multistratégie à rendement cible Sun Life |
1,25 |
Aucun changement |
0,20 |
0,15 |
|
Fonds de revenu flexible NWQ Sun Life |
0,85 |
Aucun changement |
0,20 |
0,15 |
|
Fonds marchés émergents Schroder Sun Life |
1,50 |
1,15 |
0,25 |
0,20 |
|
Fonds mondial d'actions à moyenne capitalisation Sentry Sun Life |
1,00 |
Aucun changement |
0,20 |
0,15 |
|
Fonds valeur Sentry Sun Life |
0,95 |
0,80 |
0,20 |
0,15 |
|
Catégorie valeur Sentry Sun Life |
0,95 |
0,80 |
0,20 |
0,15 |
Modifications apportées aux taux du programme Gestion privée
Placements mondiaux Sun Life apporte également des changements (réductions) aux frais de gestion liés au programme Gestion privée. Afin de continuer à offrir à nos clients les meilleurs produits et services possibles, nous adoptons une approche plus équilibrée pour les taux de notre programme Gestion privée.
Les taux de notre programme Gestion privée ne seront modifiés que pour les clients qui s'inscriront au programme à compter du 28 mars 2018 et qui ont un actif admissible de 500 000 $ ou plus. Les nouveaux taux sont indiqués dans le tableau ci-dessous :
Taux actuels :
|
Solde des titres admissibles (compte individuel ou du groupe familial) |
Réduction des frais de gestion (applicable à la portion de la valeur de marché comprise dans le niveau) |
|
Niveau 1 - Inférieur ou égal à 250 000 $ (la valeur de marché doit toutefois dépasser 100 000 $) |
0,050 % |
|
Niveau 2 - supérieur à 250 000 $, mais ne dépassant pas 500 000 $ |
0,100 % |
|
Niveau 3 - supérieur à 500 000 $, mais ne dépassant pas 1 million $ |
0,200 % |
|
Niveau 4 - supérieur à 1 million $, mais ne dépassant pas 3 millions $ |
0,250 % |
|
Niveau 5 - supérieur à 3 millions $ |
0,300 % |
Au 28 mars 2018
|
Solde des titres admissibles (compte individuel ou du groupe familial) |
Réduction des frais de gestion (applicable à la portion de la valeur de marché comprise dans le niveau) |
|
Niveau 1 - Inférieur ou égal à 250 000 $ (la valeur de marché doit toutefois dépasser 100 000 $) |
0,050 % |
|
Niveau 2 - supérieur à 250 000 $, mais ne dépassant pas 500 000 $ |
0,100 % |
|
Niveau 3 - supérieur à 500 000 $, mais ne dépassant pas 1 million $ |
0,150 % |
|
Niveau 4 - supérieur à 1 million $, mais ne dépassant pas 3 millions $ |
0,175 % |
|
Niveau 5 - supérieur à 3 millions $ |
0,200 % |
Modification des niveaux de risque
Placements mondiaux Sun Life passe en revue le niveau de risque qu'elle attribue à chaque fonds au moins une fois par année et lorsqu'un fonds est modifié de façon significative. Le niveau de risque des 11 fonds suivants a été modifié dans le cadre de notre revue annuelle, non pas en raison de changements apportés aux objectifs ou stratégies de placement ou à la gestion du fonds. Le niveau de risque attribué aux fonds a été revu conformément à la nouvelle méthodologie prescrite par les Autorités canadiennes en valeurs mobilières.
Le tableau ci-dessous fournit la liste complète des fonds dont le niveau de risque a été modifié, à effet immédiat :
|
Fonds |
Ancien niveau |
Nouveau niveau de |
|
Catégorie d'actions canadiennes Franklin Bissett Sun Life |
Faible à moyen |
Moyen |
|
Portefeuille croissance équilibré Granite Sun Life |
Moyen |
Faible à moyen |
|
Fonds mondial d'actions à moyenne capitalisation Schroder Sun Life |
Moyen à élevé |
Moyen |
|
Portefeuille croissance Granite Sun Life |
Moyen |
Faible à moyen |
|
Catégorie d'actions canadiennes à petite capitalisation Sionna Sun Life |
Moyen à élevé |
Moyen |
|
Fonds revenu mensuel MFS Sun Life |
Moyen |
Faible à moyen |
|
Catégorie croissance équilibrée Granite Sun Life |
Moyen |
Faible à moyen |
|
Fonds marchés émergents Schroder Sun Life |
Élevé |
Moyen à élevé |
|
Catégorie croissance Granite Sun Life |
Moyen |
Faible à moyen |
|
Fonds Repère 2020 Sun Life |
Faible à moyen |
Faible |
|
Fonds de titres à revenu fixe américains de base Ryan Labs Sun Life |
Faible à moyen |
Faible |
Nouvelles séries de fonds
Placements mondiaux Sun Life a également annoncé l'ajout des séries F5, F8, FT5 et FT8. Les nouvelles séries ont été conçues pour procurer une solution axée sur le revenu aux clients qui versent des honoraires à leur courtier et pour lesquels le courtier a conclu une entente avec Placements mondiaux Sun Life. Elles devraient commencer à être offertes autour du 9 février 2018, pour les fonds suivants :
|
Fiducie de fonds commun de placement |
Séries ajoutées |
|
Fonds croissance mondial MFS Sun Life |
F5, F8 |
|
Fonds mondial de rendement global MFS Sun Life |
F5 |
|
Fonds valeur mondial MFS Sun Life |
F5, F8 |
|
Fonds croissance international MFS Sun Life |
F5, F8 |
|
Fonds valeur international MFS Sun Life |
F5, F8 |
|
Fonds croissance américain MFS Sun Life |
F5, F8 |
|
Fonds valeur américain MFS Sun Life |
F5, F8 |
|
Fonds revenu mensuel MFS Sun Life |
F5 |
|
Fonds énergétique Dynamique Sun Life |
F5, F8 |
|
Fonds équilibré canadien BlackRock Sun Life |
F5 |
|
Fonds d'actions canadiennes BlackRock Sun Life |
F5, F8 |
|
Portefeuille croissance équilibré Granite Sun Life |
F5, F8 |
|
Portefeuille équilibré Granite Sun Life |
F5 |
|
Portefeuille prudent Granite Sun Life |
F5 |
|
Portefeuille croissance Granite Sun Life |
F5, F8 |
|
Portefeuille modéré Granite Sun Life |
F5 |
|
Fonds de revenu Granite Sun Life |
F5 |
|
Fonds Valeur américaine Dynamique Sun Life |
F5, F8 |
|
Fonds mondial d'actions à moyenne capitalisation Schroder Sun Life |
F5, F8 |
|
Fonds d'infrastructures Sun Life |
F5, F8 |
|
Fonds d'actions mondiales à faible volatilité MFS Sun Life |
F5, F8 |
|
Fonds d'actions internationales à faible volatilité MFS Sun Life |
F5, F8 |
|
Catégorie de société |
Séries ajoutées |
|
Catégorie équilibrée canadienne BlackRock Sun Life |
FT5 |
|
Catégorie d'actions canadiennes Composée BlackRock Sun Life |
FT5 |
|
Catégorie d'actions canadiennes BlackRock Sun Life |
FT5, FT8 |
|
Catégorie d'actions productives de revenus Dynamique Sun Life |
FT5 |
|
Catégorie de rendement stratégique Dynamique Sun Life |
FT5 |
|
Catégorie équilibrée Granite Sun Life |
FT5 |
|
Catégorie croissance équilibrée Granite Sun Life |
FT5, FT8 |
|
Catégorie prudente Granite Sun Life |
FT5 |
|
Catégorie croissance Granite Sun Life |
FT5, FT8 |
|
Catégorie modérée Granite Sun Life |
FT5 |
|
Catégorie d'actions canadiennes MFS Sun Life |
FT5 |
|
Catégorie revenu de dividendes MFS Sun Life |
FT5 |
|
Catégorie croissance mondiale MFS Sun Life |
FT5, FT8 |
|
Catégorie croissance internationale MFS Sun Life |
FT5, FT8 |
|
Catégorie croissance américaine MFS Sun Life |
FT5, FT8 |
|
Catégorie valeur Sentry Sun Life |
FT5 |
|
Catégorie Trimark canadienne Sun Life |
FT5 |
|
Catégorie d'actions canadiennes Franklin Bissett Sun Life |
FT5 |
|
Catégorie d'actions canadiennes à petite capitalisation Sionna Sun Life |
FT5 |
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Placements mondiaux Sun Life est une filiale de la Financière Sun Life inc. Elle offre aux Canadiens une gamme diversifiée de fonds communs de placement et de solutions de portefeuilles novatrices qui leur donnent la capacité d'atteindre leurs objectifs financiers à toutes les étapes de leur vie. Nous allions la solidité de l'une des marques les plus respectées du Canada en matière de services financiers à certains des meilleurs gestionnaires d'actifs du globe en vue d'offrir une plateforme de placements vraiment mondiale. Placements mondiaux Sun Life gère un actif de plus de 20 milliards de dollars pour le compte d'investisseurs institutionnels et d'épargnants individuels d'un océan à l'autre, et elle est membre du groupe Financière Sun Life. Pour de plus amples renseignements, visitez www.placementsmondiauxsunlife.com ou communiquez avec nous sur Twitter @SLGI_Canada.
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