La Sun Life annonce la clôture de l'offre de débentures non garanties subordonnées

TORONTO, le 18 nov. 2021 /CNW/ - La Financière Sun Life inc. (TSX: SLF) (NYSE: SLF) (la « Compagnie ») a annoncé aujourd'hui la clôture de l'offre au Canada des débentures à taux variable différé de 2,46 % non garanties subordonnées de la série 2021-1 venant à échéance en 2031 pour un capital pouvant atteindre 500 millions de dollars, des débentures à taux variable différé de 2,80 % non garanties subordonnées de la série 2021-2 venant à échéance en 2033 pour un capital pouvant atteindre 1 milliard de dollars, et des débentures à taux variable différé de 3,15 % non garanties subordonnées de la série 2021-3 venant à échéance en 2036 et pouvant atteindre 500 millions de dollars (collectivement les « débentures »), pour un montant total de 2 milliards de dollars. Le produit net de cette émission sera utilisé pour les besoins généraux de la Compagnie, notamment le financement d'une partie du prix d'achat pour l'acquisition de DentaQuest Group, Inc., des investissements dans les filiales, le remboursement de dettes et d'autres investissements stratégiques.

Les débentures ont été vendues aux termes d'un supplément de fixation du prix établi le 16 novembre 2021, qui a été déposé en vertu du prospectus préalable de base simplifié de la Sun Life et du supplément de prospectus, tous deux datés du 19 mars 2021. Ces documents sont accessibles dans la section du site Web de SEDAR réservée à la Compagnie, à l'adresse www.sedar.com.

Les débentures n'ont pas été et ne seront pas inscrites en vertu de la Securities Act of 1933 des États-Unis, telle qu'elle a été modifiée, ni d'aucune loi sur les valeurs mobilières de quelque État américain que ce soit. Par ailleurs, elles ne peuvent être offertes, vendues ou livrées, directement ou indirectement, aux États-Unis d'Amérique ou dans leurs territoires ou possessions, ou pour le compte ou au bénéfice de personnes des États-Unis, sauf pour certaines opérations qui n'ont pas à être inscrites en vertu de cette loi. Le présent communiqué ne constitue pas une offre d'achat ou de vente de ces valeurs mobilières aux États-Unis.

Énoncés prospectifs
À l'occasion, la Compagnie présente, verbalement ou par écrit, des énoncés prospectifs au sens de certaines lois sur les valeurs mobilières, y compris les règles d'exonération de la Private Securities Litigation Reform Act of 1995 des États-Unis et des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué comprennent i) les énoncés concernant l'utilisation du produit de l'offre; ii) les énoncés touchant l'intention de la Compagnie d'acquérir DentaQuest Group, Inc.; iii) les énoncés de nature prévisionnelle ou dont la réalisation est tributaire, ou qui font mention, de conditions ou d'événements futurs; et iv) les énoncés qui renferment des mots ou expressions tels que « intention », « prévoit », « devrait », « servira » ou d'autres expressions semblables. Les énoncés prospectifs formulés dans le présent communiqué sont donnés au 18 novembre 2021, font état des attentes, estimations et prévisions actuelles de la Compagnie en ce qui touche des événements futurs, et ne représentent pas des faits passés. Les énoncés prospectifs ne constituent pas une garantie des résultats futurs et comportent des hypothèses, des risques et des incertitudes dont la portée est difficile à prévoir. Quelques hypothèses, risques et incertitudes sont décrits dans les rapports de gestion de la Compagnie pour l'exercice terminé le 31 décembre 2020 sous la rubrique « Énoncés prospectifs », dans la notice annuelle de la Compagnie pour l'exercice terminé le 31 décembre 2020 sous la rubrique « Facteurs de risque », ainsi que dans le rapport de gestion intérimaire de la Compagnie pour le trimestre terminé le 30 septembre 2021 sous la rubrique « Gestion du risque », ainsi que dans les états financiers annuels et intermédiaires de la Compagnie et dans d'autres documents déposés auprès des autorités canadiennes et américaines de réglementation des valeurs mobilières, que l'on peut consulter sur les sites www.sedar.com et www.sec.gov, respectivement. Les résultats réels peuvent différer de façon significative de ceux exprimés, sous-entendus ou prévus dans de tels énoncés prospectifs.

La Compagnie ne s'engage nullement à mettre à jour ni à réviser ces énoncés prospectifs pour tenir compte d'événements ou de circonstances postérieurs à la date du présent document ou par suite d'événements imprévus, à moins que la loi ne l'exige.

À propos de la Sun Life
La Sun Life est une organisation de services financiers de premier plan à l'échelle internationale qui offre aux particuliers et aux entreprises une gamme diversifiée de solutions dans les domaines de l'assurance et de la gestion d'actifs et de patrimoine. Elle exerce ses activités dans divers marchés du monde, soit au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Irlande, à Hong Kong, aux Philippines, au Japon, en Indonésie, en Inde, en Chine, en Australie, à Singapour, au Vietnam, en Malaisie et aux Bermudes. Au 30 septembre 2021, l'actif total géré de la Sun Life s'élevait à 1 390 milliards de dollars. Pour plus de renseignements, visitez le site sunlife.com.

Les actions de la Financière Sun Life inc. sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX), à la Bourse de New York (NYSE) et à la Bourse des Philippines (PSE) sous le symbole « SLF ».

Note à l'intention des rédacteurs : Tous les montants sont en dollars canadiens.

SOURCE Financière Sun Life inc.